Об'єднана звітність. Інструменти для створення звіту

В програмі M.E.Doc, у версії 11.02.164, реалізовано оновлений бланк Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, та сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

З січня 2025 року Податковий розрахунок подається щомісяця протягом 20 календарних днів після останнього дня звітного місяця.

Для створення в ручному варіанті нового податкового розрахунку необхідно перейти в розділ «Звітність» - «Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ» (Мал. 1), обрати відповідний звітний період та заповнити основну форму та необхідні додатки.

Мал.1

Але можна цей звіт заповнити автоматично за допомогою додаткових інструментів.

M.E.Doc модуль Зарплата

В програмі M.E.Doc «Об’єднану звітність ПДФО та ЄСВ» можна заповнити автоматично, якщо у Вас є ліцензія на модуль Зарплата.

Варіант 1. В головному меню оберіть «Зарплата» - «Звіти» (Мал. 2).

Мал.2

У розділі «Звітні форми» виберіть звіт Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ (щомісячна) та відкрийте подвійним кліком лівої кнопки миші. Далі оберіть всі необхідні додатки для автоматичного заповнення та натисніть «Сформувати» (Мал. 3).

Мал.3

Податковий розрахунок буде створено автоматично.

Варіант 2. Перейдіть до розділу «Звітність» - «Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ», оберіть необхідний місяць та рік, натисніть «Файл» - «Створити звіт», вкажіть «Номер розрахунку» і «Тип розрахунку» та натисніть «OK».

Відкрийте, наприклад Додаток 1 та на панелі керування натисніть кнопку «Заповнити» (Мал. 4).

Мал.4

Дані автоматично перенесуться з модуля Зарплата. Повторіть цю дію з іншими необхідними Вам додатками. Податковий розрахунок заповнюється останнім на основі Додатків.

Імпорт з облікової системи

Існує можливість перенести Податковий розрахунок і з інших програм, таких як BAS та «ISpro».

Повністю заповнену Об’єднану звітність ПДФО та ЄСВ з BAS в програму M.E.Doc Ви можете передати за допомогою модуля «Інтеграція».

В програмі M.E.Doc достатньо завантажити ліцензію через «Адміністрування» - «Керування кодом доступу». А для передачі пакетів даних потрібен файл стикування програм. Актуальну версію можна завантажити за посиланням або звернутися на лінію підтримки. 

Перейдіть до програми BAS та натисніть «Файл» - «Відкрити», вкажіть шлях до попередньо завантаженого та розархівованого файлу Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (Мал. 5).

Мал.5

Далі оберіть «Організацію» та «Період» і натисніть «Відкрити». Наступним кроком натисніть кнопку «Заповнити», звіт буде автоматично заповнено на основі даних, що містилися в Вашій обліковій системі. Далі відкрийте файл «Стикування», в розділі «Регламентовані звіти» вкажіть «Організацію», «Період» та «Тип документа: Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ». В правій частині програми оберіть потрібні «Додатки»  та натисніть кнопку «Пошук звітів». Оберіть потрібний документ та скористайтесь кнопкою «Передати у Медок».

В програмі «ISpro» перейдіть до модулю «Об’єднана звітність», натисніть «Створити» та оберіть потрібний період. Натисніть «ОК» - звіт з’явиться у переліку звітів. Далі за потребою перевіряєте дані, якщо все правильно, переходимо до експорту.

Натисніть «Реєстр» - «Експорт у форматі XML…», оберіть папку для збереження (Мал. 6).

Мал.6

Далі перейдіть до «M.E.Doc» - «Звітність» - «Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ» - «Потрібний місяць».

У меню натисніть «Файл» - «Імпорт» - «Імпорт звітів», вкажіть шлях до файлу та відкрийте його  (Мал. 7).

Мал.7

Після імпорту послідовно виконайте функції «Оновити поля» - «Перерахувати документ» - «Перевірити звіт».

Якщо звіт в статусі «Вірний», через «Наступні дії» підпишіть та відправте його до контролюючого органу.

Програма M.E.Doc дозволяє створювати, заповнювати та імпортувати Об’єднану звітність ПДФО та ЄСВ максимально зручно. Ви можете робити це вручну, автоматично через модуль «Зарплата» або імпортувати дані з BAS / ISpro.

Якщо у вас залишилися питання чи потрібна допомога, звертайтеся до нас за номерами:

• Vodafone: +380950364004
• Kyivstar: +380980364004
• Lifecell: +380730364004

Завжди раді вам допомогти!

Авторка: Ярошина Яна, провідна спеціалістка ГК "Інтелектуальний сервіс"