Як розподілити ролі та права у «M.E.Doc» при роботі з первинними документами, звітами, ПН, РК та ін.

Оновлено 30.08.2024 р.

У підприємствах з великим штатом співробітників, через немалий об’єм роботи, є люди у відділі бухгалтерії, які працюють цілеспрямовано лише з ПДВ, або тільки із заробітною платою, або лише із звітами, чи співробітники відділу продажу що працюють з випискою рахунків на покупку товарів, з укладанням договорів, контрактів. І ці функції один співробітник не зможе виконувати на підприємстві.

Для директора підприємства, керівника відділу продажів, головного бухгалтера, чи іншого керівника відділу що працює з документами, який повинен контролювати увесь процес у своєму відділі, іноді корисно знати, хто з інших співробітників створив у програмі «M.E.Doc» той чи інший звіт або податкову накладну, акт, видаткову, та будь який інший первинний документ. Та не завжди певному співробітнику потрібен доступ до усіх модулів програми, у тому числі до основних налаштувань (Розділ «Адміністрування»).

Для таких потреб у програмі є дуже зручний функціонал. Можна налаштувати різні ролі та права для кожного з користувачів «M.E.Doc», створити пароль авторизації в програмі для кожного співробітника, щоб, наприклад, бухгалтер по зарплаті не зміг зайти у M.E.Doc під обліковим записом головного бухгалтера та багато інших налаштувань.

Нижче розглянемо шляхи реалізації цього функціоналу.За замовчуванням створений обліковий запис Admin, у якого є доступ до усіх розділів програми, паролю до нього немає, але все можна налаштувати під Ваші потреби.

Щоб створити інший обліковий запис, у розділі «Адміністрування» треба вибрати меню «Управління користувачами». (Мал.1)

Мал.1

Створюємо нову групу та нового користувача. (Мал.2 та Мал.3)

Мал.2

Мал.3

Заповнюємо поля даними користувача та, можна задати вхід до облікового запису з паролем (Мал. 4).

Мал.4

Далі необхідно створити роль, тобто права, які будуть надані співробітнику.

У розділі «Адміністрування» треба вибрати меню «Управління ролями» і «Додати роль» (Мал. 5 та Мал.6).

Мал.5
 

Мал.6

На наступному кроці можемо назвати роль та визначитися з тим, до яких розділів програми та до яких окремих бланків співробітник матиме доступ. (Мал. 7 та Мал. 8)

Мал.7

Мал.8

У попередньому меню додаємо користувача та надаємо йому доступ до підприємств (Мал. 9,  Мал. 10 та Мал. 11).

Мал.9
 

Мал.10
 

Мал.11

Якщо зайти до системи під новим створеним користувачем, то можна впевнитися, що він бачить лише те, що ми обрали при створенні ролі та користувача (Мал. 12, Мал. 13, Мал. 14, Мал. 15 та Мал. 16).

Мал.12
 

Мал.13
 

Мал.14
 

Мал.15
 

Мал.16
 

Тепер кожен із співробітників має доступ лише до тих модулів програми та бланків, та того функціоналу, які відповідають його специфіці роботи.

У «Журналі подій», який знаходиться у розділі «Адміністрування» можна спостерігати, хто, коли і який документ створював, модифікував чи видаляв.

Отже, налаштування користувачів та ролей не займе багато часу, до того ж це дуже корисний і зручний інструмент при користуванні програмою «M.E.Doc» великою кількістю співробітників.

Підготували: ГК Інтелектуальний сервіс

Автор: Малюк Віктор - провідний фахівець ГК "Інтелектуальний сервіс"

__________________________________________________________________________

Долучайтесь до нас в Instagram та facebook, на Вас чекають:

• корисні лайфхаки
• актуальні новини
• та розважальна рубрика

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.