18 груд. 2019 р.
Реєстр первинних документів в СОТА
СОТА
5 хв.
2751
Оновлено 31.10.2024 р.
Реєстр первинних документів в СОТА - що це?
Не залежно від того, Ви новий чи вже впевнений користувач веб-ресурсу СОТА, ця інформація буде корисна кожному.
Іноді виникають питання, де можна подивитись отриманий первинний документ від контрагента будь то рахунок, акт чи договір, податкова накладна чи розрахунок коригування, тощо.
Маніпуляції з усіма первинними документами - «отримати», «переглянути», «погодити», «відхилити», «заблокувати», «імпортувати» чи «експортувати», «роздрукувати», можна перейшовши у розділ «Первинні документи» – «реєстр первинних документів» (Мал. 1).
Мал. 1
Для зручності користування в розділі передбачено використання фільтру «відображення колонок». В залежності від того, які саме колонки в реєстрі Ви хотіли б бачити, встановивши відмітку напроти тієї колонки яка має відображатися (Мал. 2).
Мал. 2
Можливо також відображення реєстру як для платників ПДВ або неплатників ПДВ (при певному виборі веб-ресурс буде відображати колонки певний перелік колонок, призначений для обраної дії) (Мал. 3). Для відображення всіх колонок в реєстрі, можна обрати фільтр Всі колонки (Мал. 4).
Мал. 3
Мал. 4
Також одне з цікавих питань: «що робити, якщо необхідно передивитись документи наприклад за минулий рік, або за минулий місяць?» Для цього передбачено використання фільтра, який можна знайти в правому верхньому куті веб-ресурсу (Мал. 5).
Мал. 5
Використання даного фільтра дуже зручне та не потребує додаткових зусиль. Встановивши певні відмітки, можливо самостійно налаштувати під себе відображення необхідного документа, шлях, яким він був отриманий, в якому стані знаходиться (на опрацюванні або архів). Вказати відображення документів по контрагентах (всі, або обрати необхідного), по певних датах, а також статус документа (Мал. 6).
Мал. 6
Після проведення усіх маніпуляцій - необхідно натиснути «Оновити» (Мал. 7), якщо необхідно видалити всі встановленні налаштування використати «Очистити» (Мал. 8).
Мал. 7
Мал. 8
Для зручності можлива відправка «Запиту щодо стану Реєстраційного ліміту» та «Запит щодо стану ПН в ЄРПН» (запити можна відправити безпосередньо з реєстру первинних документів Мал. 9, 10).
Мал. 9
Мал. 10
Для створення нового первинного документа, необхідно натиснути «Додати», та з переліку обрати необхідний документ (Мал. 11).
Мал. 11
Скопіювати документ можливо, обравши певний документ позначкою та натиснути «Скопіювати», документ буде скопійовано та відкрито у вкладці (Мал. 12).
Мал. 12
Щоб виконати якісь додаткові дії, необхідно перейти у «Наступні дії» або розділ «Інше» (Мал. 13).
Мал. 13
В первинних документах, які НЕ підлягають реєстрації, є зручна функція, як «Додати вкладення» (Мал. 14).
Мал. 14
Наприкінці, пропоную підбити підсумки використання модулю «Реєстр первинних документів». Як можна побачити з вище перерахованого, модуль не важкий у використанні, запропонована велика кількість зручних у використанні фільтрів, за допомогою яких можливо налаштувати необхідний для себе «Вид відображення реєстру».
Якщо у Вас залишились питання, Ви завжди можете звернутися на лінію консультації, де кваліфіковані спеціалісти завжди раді допомогти у вирішенні питань, які в Вас виникли.
Авторка: Линник Каріна, сертифікований спеціаліст ГК Інтелектуальний сервіс
Виникли питання? Залиште заявку для нашого фахівця
Читайте також:
- 7 місяців тому...
Електронний документообіг онлайн | Веб-сервіс СОТА | Приклади використання
Розповідаємо про кейси використання веб-сервісу СОТА як інструмента для електронного документообігу - 4 років тому...
Підготовка заявок для отримання КЕП за допомогою веб-сервіс «СОТА»
Шановні користувачі програми «СОТА»! Сьогодні пропонуємо ознайомитись з тим, як сформувати заявки, які необхідні для оформлення «Кваліфікованого електронного підпису» (далі «КЕП») - 5 років тому...
Формування звітності з ПДВ у веб-сервісі СОТА
Варіанти роботи з первинними документами в модулі «Формування звітності з ПДВ» - 4 років тому...
Відомості з ЄРПН у веб-сервісі СОТА
Розглядаємо всі варіанти проведення звірки з ЄРПН в СОТА - 5 років тому...
Сплата податків онлайн за допомогою веб-сервісу «СОТА»
Про модуль «Сплата податків» - 5 років тому...
Управління ролями у веб-сервісі СОТА
У веб-сервісі “СОТА” тепер є можливість налаштувати ролі для “Користувачів” даного сервісу - 5 років тому...
РІЧНА ЗВІТНІСТЬ ОНЛАЙН - ВИХІД ДЛЯ ФОПА
Річна звітність наступає на п`яти, а ти не знаєш, що робити, аби якомога швидше її подати? Лови незамінне рішення для подачі звітності! - 5 років тому...
Процедура РРО у веб-сервісі СОТА
Веб-сервіс «СОТА» розділ «Реєстр документів РРО» - 5 років тому...
Відправка документів контрагенту на e-mail за допомогою веб-сервісу СОТА
З програмою «M.E.Doc» та веб-сервісом «СОТА» вихід є! - 5 років тому...
Податковий календар та сплата податків у веб-сервісі СОТА
Новий функціонал веб-сервісу СОТА: податковий календар та сплата податків