5 черв. 2020 р.
Створюємо та редагуємо шаблони первинних документів в M.E.Doc
M.E.Doc
5 хв.
6455
Будь-який документ значно легше зробити, якщо є його шаблон. У програмі "M.E.Doc" часто виникає потреба створити первинний документ або відредагувати шаблон первинного документа.
До первинних документів відносяться:
– рахунки;
– акти;
– договори;
– накладні тощо.
Робота з шаблоном значно прискорює роботу, адже вже готовий первинний документ можна відразу заповнити, підписати кваліфікованим електронним підписом та відправити контрагенту.
Щоб полегшити ці завдання, пропонуємо вам покрокову інструкцію роботи зі створення та редагування готових шаблонів "M.E.Doc" .
В програмі "M.E.Doc" представленні такі шаблони:
– власні,
– типові,
– шаблони клієнтів.
Власні шаблони – це каталог шаблонів, які створив сам користувач програми, як для власного використання, так і для своїх контрагентів. Каталог Власні має підкаталог Публічні. В ньому знаходяться первинні документи, створені на основі власного локального шаблону. Вони публікуються в Глобальному реєстрі шаблонів на сервері “ПТАХ”.
Шаблони клієнтів містяться у каталозі з шаблонами організацій-контрагентів. Вони розміщуються в Глобальному реєстрі шаблонів, їх публікація узгоджується з розробником.
Типові шаблони — це шаблони, які додає та змінює тільки розробник програми.
Розглянемо детальніше процес створення шаблону кожного типу.
Читайте також:
Що ефективніше для бізнесу в період кризи: Хмарний сервер чи власне “залізо”?
Як змусити бізнес працювати швидше, використовуючи M.E.Doc. Бізнес та Інтеграцію?
На скільки безпечно зберігати документи в електронному вигляді? Рекомендації щодо архівування даних
Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram або ж:
Інструкція до створення Власного шаблону
Крок 1. Виконати команду Первинні документи — Шаблони первинних документів. (Мал. 1)
Мал. 1
Крок 2. Для створення шаблону виконати команду Файл — Створити запис. (Мал. 2)
Мал. 2
Крок 3. Внести особисті дані, тобто заповнити код, найменування документа, тип документа, групу. Якщо потрібно обмінятися шаблоном з кількома контрагентами (від 1 до 5), ставимо галочку багатосторонній обмін. (Мал. 3)
Мал. 3
Крок 4. Натиснути кнопку ОК, що викликає Конструктор шаблона. (Мал. 4)
Мал. 4
Крок 5. Створення таблиці. В програмі пропонується два види таблиці. Перша таблиця використовується для рівномірного внесення даних документа (реквізити вашого підприємства та контрагента), які будуть вноситься з Довідника. (Мал. 5)
Мал. 5
Друга таблиця використовується для внесення даних (наприклад, найменування послуги, товару, ціни, одиниці виміру та інше). (Мал. 6)
Мал. 6
Дані обираються з лівої висувної вкладки Структура шаблона. (Мал. 7)
Мал. 7
Крок 6. Налаштування підписів. Оберіть опцію Файл — Налаштування комплектів підписів. (Мал. 8)
Мал. 8
Крок 7. За бажанням такий шаблон може бути опублікований для потреб власних підприємств. Для цього на панелі інструментів необхідно натиснути на кнопку «Глобальна реєстрація шаблонів». (Мал. 9)
Мал. 9
Шаблон буде переміщений до Публічних шаблонів і контрагент зможе на його основі створювати свій документ. Відображатися в реєстрі шаблонів у контрагента він не буде.
Інструкція, як використовувати типові шаблони та шаблони клієнтів
Крок 1. Обрати потрібний документ з шаблонів, команда Файл — Копіювати. (Мал.10)
Мал.10
Крок 2. Внести необхідні дані.
Крок 3. Зберегти шаблон.
Сподіваємось, дана стаття була корисною для Вас!
Автор: Анастасія Колдовська, сертифікований спеціаліст ГК "Інтелектуальний сервіс"
Долучайтесь до нас в Instagram, facebook та Telegram на Вас чекають:
Виникли питання? Залиште заявку для нашого фахівця
Читайте також:
- 11 днів тому...
Як автоматично створювати резервні копії програми M.E.Doc
У сучасному світі, де зберігання даних та їх безпека мають критичне значення для стабільної роботи підприємств - автоматизоване створення резервних копій у програмі M.E.Doc виявляється надзвичайно важливим та ефективним рішенням. - 18 днів тому...
Відправка супроводжуючих документів до банку | Кейс M.E.Doc
M.E.Doc - це дуже багатофункціональна програма. Чи знали ви, що через M.E.Doc можна надіслати супроводжуючі документи щодо звітності безпосередньо до банку? Розповідаємо, як це можна зробити. - Місяць тому...
Кейс: Як виконати звірку з ЄРПН та отримати відсутні податкові накладні | M.E.Doc Облік ПДВ 2024
Надаємо рішеня, як відновити податкові накладні, після фізичної втрати пристрою, на якому зберігався архів податкових накладних. - 3 місяці тому...
M.E.Doc.Зарплата - максимум можливостей у поєднанні з якісним севісом
Чому при виборі продукту та обслуговуючої компанії варто обрати рішення M.E.Doc.Зарплата та ГК “Інтелектуальний сервіс”? - 5 місяців тому...
Подача звітності у контролюючі органи - наші рішення для ФОПа
Зараз для підприємців є великий асортимент рішень для звітування в контролюючі органи. - 2 місяці тому...
Автоматичне заповнення Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ | M.E.Doc Зарплата 2024
Розповідаємо про кейс використання M.E.Doc Зарплата для автоматичного формування Об'єднаної звітності на реальному прикладі впровадження клієнту - 8 місяців тому...
Чому вам не потрібен модуль М.Е.Doc Зарплата!
Вирішуючи питання придбання нового програмного забезпечення, користувач часто запитує себе: «Чи потрібно воно мені?».… - 10 місяців тому...
M.E.Doc “Зарплата” чи ISpro модуль “Управління персоналом” - що обрати?
Облік заробітної плати одна з найважливіших ділянок роботи на підприємстві. Для розв'язання задач такого рівня потрібне надійне і сучасне програмне забезпечення. Тому в даній статті ми розглянемо рішення, які ефективно працюють уже в тисячах підприємств по всій Україні. - 3 років тому...
Робота з первинними документами після останнього оновлення M.E.Doc
Тепер первинні документи (акти, рахунки тощо) відображаються лише в Реєстрі електронних документів - 4 років тому...
Можливості нового модулю – Звітність до НБУ для небанківських установ
З 1 липня 2020 року усі небанківські фінустанови мають подавати звітність за другий квартал 2020 року до НБУ тільки в електронному вигляді. Ця звітність має подаватись відповідно до структури звітів, вимог та контролю, що встановлені регулятором